Report Seedrs Portfolio Update Autumn 2018

Claus Lehmann · Site Admin Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 17927

Im neuen Bericht hat Seedrs* die Peformance der 577 Startups aus der zeit von 2012 bis Ende 2017 ausgewertet und die bisherigen Resultate für die Anleger berechnet.

Hier 2 interessante Grafiken daraus.

B2B läuft besser als B2C

Und die Renditen die Anleger bei Invest in alle Startups erzielt hätten (Buchgewinne) nach Branchen

Die Fallzahl je Branche ist aber z.T. ziemlich klein

Mit meiner Vorliebe für Finanzstartups habe ich zufällig eine der beiden sich am besten entwickelnden Branchen erwischt.

Die Wertentwicklung von Revolut* wirkt sich so stark aus, dass sie im Bericht zwei Varianten darstellen
einmal Kapitel 5.1. Wertenwicklung mit Revolut
und Kapitel 5.2. Wertentwicklung ohne Revolut.

Den Report gibt es hier
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Meine Investments (aktualisiert 03/22):
Laufend: Bondora*, Investly*, Estateguru*, Ablrate*, Moneything* (Rest), Crowdestate* (Rest), Fellow Finance* (Rest), October* (Rest), Linked Finance*, Lenndy* (Rest), Assetz*, Plenti, Neofinance* (Rest), Lendermarket*,
Beendet: Smava*, Auxmoney*, MyC4, Zidisha, Crosslend*, Lendico*, Omarahee, Lendy*, Bondmason, Finbee*, Bulkestate*, Zlty, Mintos*, Iuvo*, Robocash*, Viainvest*, Viventor*
Crowdinvesting: Seedrs*, Crowdcube, Housers* (Rest), Reinvest24*, Landex*

Claus Lehmann · Site Admin Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 17927

Ich scheine ein glückliches Händchen bei der Auswahl gehabt zu haben

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Meine Investments (aktualisiert 03/22):
Laufend: Bondora*, Investly*, Estateguru*, Ablrate*, Moneything* (Rest), Crowdestate* (Rest), Fellow Finance* (Rest), October* (Rest), Linked Finance*, Lenndy* (Rest), Assetz*, Plenti, Neofinance* (Rest), Lendermarket*,
Beendet: Smava*, Auxmoney*, MyC4, Zidisha, Crosslend*, Lendico*, Omarahee, Lendy*, Bondmason, Finbee*, Bulkestate*, Zlty, Mintos*, Iuvo*, Robocash*, Viainvest*, Viventor*
Crowdinvesting: Seedrs*, Crowdcube, Housers* (Rest), Reinvest24*, Landex*

nobodyofconsequence · P2P Legende Anmeldedatum: 02.09.2007 Beiträge: 5225

Sorry, hab den Bericht noch nicht gelesen (wo gibt's den denn?): was ist der unterschied zwischen "Fixed Amount" und "Fixed Percentage" und warum fällt das bei "Property" so dramatisch auseinander?

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Claus Lehmann · Site Admin Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 17927

Link zum Download im ersten Post ganz unten

Unterschied:

nobodyofconsequence · P2P Legende Anmeldedatum: 02.09.2007 Beiträge: 5225

Aha. Es gibt also einen (oder wenige), sehr großen Deal im Bereich "Property", der ausgefallen ist (oder eine heftige Down-Round hatte) und so dominant ist, dass er über das Gesamtvolumen (denn das ist ja die Betrachtung "Fixed Percentage" letztlich) die ganze Kategorie ins Minus reißt während alle anderen so toll liefen, dass danach die Kategorie die profitabelste überhaupt wäre.

Weißt Du, welcher das sein könnte?

Claus Lehmann · Site Admin Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 17927

Nein. Ich hab kaum Property Startups.

Ich hätte mir gewünscht, dass Seedrs* einfachh im Anhang die Zahlen für alle Pitches/Deals als Tabelle bringt, aber das wäre dann wohl etwas zuviel Transparenz gewesen.
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Meine Investments (aktualisiert 03/22):
Laufend: Bondora*, Investly*, Estateguru*, Ablrate*, Moneything* (Rest), Crowdestate* (Rest), Fellow Finance* (Rest), October* (Rest), Linked Finance*, Lenndy* (Rest), Assetz*, Plenti, Neofinance* (Rest), Lendermarket*,
Beendet: Smava*, Auxmoney*, MyC4, Zidisha, Crosslend*, Lendico*, Omarahee, Lendy*, Bondmason, Finbee*, Bulkestate*, Zlty, Mintos*, Iuvo*, Robocash*, Viainvest*, Viventor*
Crowdinvesting: Seedrs*, Crowdcube, Housers* (Rest), Reinvest24*, Landex*

nobodyofconsequence · P2P Legende Anmeldedatum: 02.09.2007 Beiträge: 5225

Ich hätte halt schon gedacht, dass das angesichts der Volumen, die die z.T. im Property-Bereich hatten so groß sein sollte, dass man schon was davon gehört haben müsste.
Wäre ja ein Kandidat für die größte Pleite auf Seedrs*, oder?

Zedandi · Anmeldedatum: 02.11.2016 Beiträge: 1486

Wow, sogar bei 20-49 Start-Ups ist noch fast jeder Fünfte in den Miesen...Die Schwankungsbreite ist schon enorm, daher ist der Seedrs* Auto-Invest eigentlich keine ganz so schlechte Idee.

"There are arguments in both directions about which is the more useful of these two bases. In this report, we have decided not to try to resolve those arguments, and instead to present our performance data on both a Fixed Amount and Fixed Percentage basis."- Das mag ich einfach an Seedrs*, beide Kennzahlen haben Vor- und Nachteile also publiziert man einfach beide. Jetzt wäre noch interessant den Fair-Value-Verlauf auf Startup-Ebene sichtbar zu machen.

Claus Lehmann · Site Admin Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 17927

Wenn Du Dich mit jeder Fünfte auf die Tabelle oben beziehst, die ist mit Revolut* (da ich auch Revolut* habe).

Dieselbe Tabelle gibt es auch ohne Revolut* und die ist deutlich schlechter
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Beendet: Smava*, Auxmoney*, MyC4, Zidisha, Crosslend*, Lendico*, Omarahee, Lendy*, Bondmason, Finbee*, Bulkestate*, Zlty, Mintos*, Iuvo*, Robocash*, Viainvest*, Viventor*
Crowdinvesting: Seedrs*, Crowdcube, Housers* (Rest), Reinvest24*, Landex*

Claus Lehmann · Site Admin Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 17927

Und Seedrs* hat natürlich geschickt definiert, damit die zahlen nicht noch schlechter ausfallen.
Siehe Kapitel 2.3
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Beendet: Smava*, Auxmoney*, MyC4, Zidisha, Crosslend*, Lendico*, Omarahee, Lendy*, Bondmason, Finbee*, Bulkestate*, Zlty, Mintos*, Iuvo*, Robocash*, Viainvest*, Viventor*
Crowdinvesting: Seedrs*, Crowdcube, Housers* (Rest), Reinvest24*, Landex*

Zedandi · Anmeldedatum: 02.11.2016 Beiträge: 1486

Gibt es so einen Bericht eigentlich auch von CrowdCube?

Zedandi · Anmeldedatum: 02.11.2016 Beiträge: 1486

Claus Lehmann · Site Admin Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 17927

Glaub ich nicht. Und ich bin ziemlich sicher das das Bild bei Crowdcube um ein Vielfaches schlechter wäre.
Ich selbst hab nur 5 kleine invests aus der Anfangszeit von Crowdcube und fand dann Seedrs* überzeugender. Aber was ich so lese häufen sich Pleiten und schlechte Geschäftszahlen bei den Crowdcube Startups.
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Beendet: Smava*, Auxmoney*, MyC4, Zidisha, Crosslend*, Lendico*, Omarahee, Lendy*, Bondmason, Finbee*, Bulkestate*, Zlty, Mintos*, Iuvo*, Robocash*, Viainvest*, Viventor*
Crowdinvesting: Seedrs*, Crowdcube, Housers* (Rest), Reinvest24*, Landex*

nobodyofconsequence · P2P Legende Anmeldedatum: 02.09.2007 Beiträge: 5225

Also für VCs ist Startup-Investment in Summe ein Nullsummenspiel (über alle VCs hinweg, es gibt welche, die wirklich viel geld versenken).

Es würde mich schon sehr wundern, wenn das bei Crowdfunding auf Dauer besser wäre, insofern halte ich den Autoinvest für keine gute Idee.

Zedandi · Anmeldedatum: 02.11.2016 Beiträge: 1486